Von den ersten Einstellungen zum sicheren Arbeitsablauf.

Richten Sie zuerst den passenden Rahmen ein.

Legen Sie Unternehmensdaten, Dokumenteinstellungen und Verantwortlichkeiten fest. Prüfen Sie anschließend, wer auf welche Bereiche zugreifen darf.

Verwenden Sie zu Beginn synthetische Testdaten, um Abläufe zu prüfen, bevor echte Finanzdaten verarbeitet werden.

Von wiederverwendbaren Daten zur versandfertigen Rechnung.

Verwalten Sie Kund:innen und Leistungen zentral, erstellen Sie Angebote und Rechnungen und versenden Sie Dokumente über eine verbundene Firmen-E-Mail.

• Kund:in auswählen
• Positionen hinzufügen
• Layout und PDF prüfen
• Freigeben und versenden

Das passende Rechnungsformat für den richtigen Empfänger.

Erzeugen Sie PDF-Rechnungen sowie unterstützte elektronische Formate. Docelix trennt ZUGFeRD, Standard-UBL und B2G PEPPOL UBL klar nach Zweck und Konfiguration.

• Empfänger und Format prüfen
• Pflichtdaten vervollständigen
• Datei erzeugen
• Validieren und kontrolliert übergeben

Jeder Beleg findet kontrolliert in den richtigen Ablauf.

Leiten Sie Rechnungen an die Firmen-E-Mail weiter oder laden Sie mehr als 100 PDF- und Bilddateien gesammelt hoch. OCR unterstützt die Erfassung; Original, erkannte Daten, Freigabe und Kontenzuordnung bleiben nachvollziehbar. Die Fotoerfassung per Mobile App ist angekündigt.

• Per E-Mail weiterleiten, Dateien hochladen oder mobil fotografieren
• OCR auf PDFs und Bilder anwenden
• Original und erkannte Daten vergleichen
• Freigeben und Konto zuordnen

Offene Rechnungen werden nicht zu stillen Aufgaben.

Verfolgen Sie Rechnungsstatus und Fälligkeiten, öffnen Sie überfällige Posten gezielt und senden Sie kontrollierte Zahlungserinnerungen.

• Fälligkeit überwachen
• Überfällige Posten prüfen
• Erinnerung vorbereiten
• Versand dokumentieren

Die österreichische Registrierkasse kommt zu Docelix.

Geplant ist ein eigener Kassenbereich für österreichische Betriebe. Er soll Verkauf, fiskal signierte Belege und Kassensitzungen mit den Finanzabläufen in Docelix verbinden. Für RKSV-Signaturen ist eine Anbindung an fiskaly SIGN AT vorgesehen.

• Unternehmen und Kassenservice einrichten
• Verkauf und Zahlungsart am Point of Sale erfassen
• Beleg mit fiskaly SIGN AT signieren und ausgeben
• Kassensitzung abschließen und Umsatzdaten prüfen

Bankbewegungen und Buchungen in einem nachvollziehbaren Ablauf.

Importieren Sie unterstützte Bankdaten, stimmen Sie Transaktionen ab und arbeiten Sie mit einem strukturierten Hauptbuch für doppelte Buchführung.

• Bankdaten importieren
• Transaktionen prüfen
• Belege und Konten zuordnen
• Buchungen abstimmen

Finanzen so aufbereitet, dass Entscheidungen leichter fallen.

Ordnen Sie offene Posten, Zahlungsstände, Cashflow, Gewinn und Verlust sowie Bilanzinformationen in einem klaren Arbeitsbereich ein.

• Daten zusammenführen
• Offene Posten prüfen
• Zeitraum auswählen
• Berichte fachlich bewerten

Steuerrelevante Informationen vorbereitet, geprüft und übergabefähig.

Bearbeiten Sie USt.-Perioden, Prüfhinweise und die Vorbereitung der Körperschaftsteuer in Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatung.

• Periode öffnen
• Abstimmung und Hinweise bearbeiten
• Werte fachlich prüfen
• Übergabe vorbereiten

Betriebsvermögen nachvollziehbar organisiert.

Strukturieren Sie Anlagen, Abschreibungsinformationen, Inventar und Fahrzeugdaten in einem gemeinsamen System.

• Anlage erfassen
• Details ergänzen
• Entwicklung verfolgen
• Auswertung prüfen

Gemeinsam arbeiten, ohne die Kontrolle abzugeben.

Laden Sie Mitarbeitende und Berater:innen ein, vergeben Sie Rechte, steuern Sie Freigaben für ein- und ausgehende Rechnungen und verbinden Sie unterstützte E-Mail-Anbieter.

• Person einladen
• Rolle und Freigaberechte festlegen
• Zugriff prüfen
• E-Mail-Verbindung aktivieren

Docelix für Android und iOS ist angekündigt.

Mobile Anwendungen sind für bestätigte Kernabläufe geplant. Der genaue Funktionsumfang und die Veröffentlichungstermine werden nach Produktfreigabe dokumentiert.

• Mobile Anforderungen bestätigen
• Kernabläufe testen
• Store-Freigabe abschließen
• Verfügbarkeit ankündigen